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两队围着村子和坟地转了一圈又一圈，不光没找到黑影就连点有用的线索都没有找到。
蒋客秋想了想，决定去村口看看。三人到了村口后才发现，村口有一棵光秃秃黑乎乎的大树的一根树枝上有一道痕迹。
男鬼询问蒋客秋是否要上去看看，蒋客秋点了点头，男鬼和民鸟就飞到那根树枝上看那道痕迹。
民鸟啄了两下那道痕迹对下面的蒋客秋说：“这根树枝被烧之前好像绑过绳子，所以没有树枝的这里没有变黑。”
蒋客秋有些诧异，烧树？在树上绑绳子？他感到一头雾水，感觉两者之间像是有一根线把它们穿了起来，但却又抓不住那根线的头和尾。
民鸟和男鬼也觉得奇怪，在这么高的树枝上绑绳子做什么？为什么要把活着的树点燃？三人均是一头问号，蒋客秋感觉自己一个头八个大，他招手示意男鬼和民鸟下来。
“我们先回去吧，问问南枝知不知道。”
三人回到屋子后，却久久不见夏南枝和女鬼回来。就在三人决定出去找他们时，女鬼拖着受伤的夏南枝回来。众人看到受伤的夏南枝吓了一跳，忙问发生了什么。
趁着蒋客秋给夏南枝疗伤时，女鬼说出了事情的经过。
女鬼和夏南枝一路上什么也没有遇见，他们到坟地之后打算继续往深处看看。但就在两人转过身朝深山走去的时候。树上突然蹿下一个黑影要偷袭他们。
女鬼和夏南枝都没注意到树上有人，就在那黑影快要拿剑刺中女鬼时，夏南枝余光看见了黑影。但当时距离实在太近，夏南枝没有办法拿出剑来抵挡，于是推开女鬼挡在了她前面。
不过还好夏南枝反应及时，黑影只在夏南枝的侧腰留下了一道伤口。